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各大银行信用卡 2018年各大银行年报读懂信用卡业务现状

发布时间:2019-08-13 18:02:11 来源:卡易点击 :
各大银行信用卡
原文标题:2018年各大银行年报读懂信用卡业务现状
原文发布时间:2019-06-25 15:05:43
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各大银行信用卡

2018年,我国信用卡和借贷合一卡在用卡量共计6.86亿张,同比增长16.73%,人均持有0.49张,银行卡授信总额为15.40万亿元,同比增长23.40%,应偿信贷余额6.85万亿元,同比增长23.33%。

总体来看,行业增速较2017年略有回落,各行信用卡业务持续由重"量"向重"质"转型。笔者对上市银行年报中有关信用卡业务的内容进行了摘录整理(广发银行为非上市银行,其年报于官网公布,本文对其信用卡业务发展情况也进行了摘录整理),供业界人士参考交流。

2018年各大银行年报读懂信用卡业务现状

2018年信用卡和借贷合一卡在用卡量共计6.86亿张

一、发卡情况:

5家过亿,股份制银行保持高速增长

根据2018年银行年度报告,工商银行、建设银行、中国银行、农业银行累计卡量均超过1亿张;招商银行此次没有公布累计发卡情况,但其在2018年半年报中披露,累计发卡已突破亿张。交通银行仅公布了在册卡量(含准贷记卡),依据行业经验保守推算,其累计卡量也应达到亿级规模。2018年全国性银行信用卡累计发卡情况如图1所示,部分银行流通卡量情况如图2所示。

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图1 2018年全国性银行信用卡累计发卡情况

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图2: 2018年部分银行流通卡量情况

2018年度,各银行卡量增速情况分化,工商银行累计卡量全年新增800万张,发卡量共计1.51亿张,但相比2018年半年报中公布的1.56亿张减少了500万张。邮储银行、招商银行、光大银行、浦发银行、兴业银行、浙商银行等8家全国性银行卡量同比增速在30%以上,其中光大银行同比增速高达64%。报告期内,建设银行、中国银行等11家全国性银行新增卡量总计超过1000万张。

股份制银行中,中信银行、光大银行、浦发银行、民生银行、兴业银行近三年的新增卡量之和均占到2018年末累计卡量的50%以上,即2016、2017、2018年三年发卡数量已超过此前年份发卡数量之和,其中浦发银行该指标高达77%,兴业银行为64%。浙商银行于2015年正式发卡,目前卡量近350万张。

从2018年度发卡节奏来看,光大银行、浦发银行下半年发卡数量占全年新增发卡量的60%,建设银行、交通银行、浙商银行则是上半年发卡数量较多,其他全国性银行整体发卡节奏较为均衡。

招商银行、浦发银行、上海银行同时也公布了流通户数情况,根据计算,自2015年起,卡户比持续上升,招商银行由1.22卡/户上升至1.45卡/户,浦发银行由1.08卡/户上升至1.28卡/户,上海银行2018末卡户比为1.31卡/户。

区域性银行中,中原银行全年新增发卡近百万张,长沙银行卡量同比增长151%。2018年部分区域性银行信用卡发卡情况见表1。

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表1 2018年部分区域性银行信用卡发卡情况

二、信贷规模:

增速回落,各银行策略差异显现

在信用卡透支规模方面,2018年,全国性银行同比增速均较2017年有所下降,但高于2016年同比增速水平。以半年为时间节点来看,中国银行、招商银行、浦发银行、中信银行等下半年信用卡透支规模增长明显,占全年增量的70%以上。2018年度各行透支规模排位发生变化,与卡量增长情况相同,股份制银行表现抢眼(如图3所示)。

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图3 2018年全国性银行信用卡透支余额情况

部分区域性银行由于行内业务策略调整等,透支规模保持较高涨幅,如长沙银行、苏农银行、九台农商均实现翻倍(如图7所示)。上海银行将卡量口径由累计卡量更改为流通卡量,根据流通卡量与透支数据,可以计算流通卡均透支情况,2018年末,上海银行该指标为7000元左右与交通银行相近。近两年,招商银行与浦发银行卡均透支逐步下降。部分银行流通卡卡均透支情况见表2

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图4 2018年区域性银行信用卡透支余额情况

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表2 部分银行流通卡卡均透支情况

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表3 2018年区域性银行信用卡业务占个人零售信贷份额

三、交易与收入:

再创新高,深耕经营提升活性

2018年,招商银行信用卡交易额达3.8万亿元,同比增长28%,相比2017年增速微降2个百分点,大部分银行信用卡交易额整体增速均较2017年有所提升,且同比涨幅高于同期卡量涨幅情况,此外,建设银行、交通银行、光大银行、民生银行等连续三年信用卡交易(消费)额同比增速持续上涨。2018年度,交通银行消费额排名由2017年的第四位上升至第二位,总额超过3万亿元。光大银行、民生银行等四家银行信用卡交易额首次突破2万亿元。中国银行信用卡分期交易额达2791亿元,同比增长7.78%。银行精细化运营逐步加深,在保持"量"的增长的同时更加关注"质"的提升,通过多方措施提升持卡人用卡活跃程度。2018年部分全国性银行信用卡交易情况如图5所示。

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图5 2018年部分全国性银行信用卡交易情况

区域性银行中,中原银行在卡量快速增长的带动下,交易金额达164.18亿元,为2017年的8.5倍,徽商银行也实现了30%以上的增幅。2018年部分区域性银行信用卡交易情况如图6所示。

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图6 2018年部分区域性银行信用卡交易情况

相较其他指标来说,披露信用卡业务收入水平的银行屈指可数。仅就年报数据来看,信用卡业务收入结构逐渐转变,招商银行非利息收入同比增长39%,在收入中占比超30%;中信银行分期业务收入同比下降4%;广发银行、光大银行信用卡营业收入以及民生银行信用卡非利息净收入同比涨幅均超30%。2018年部分全国性银行信用卡业务收入情况如图7所示,部分区域性银行信用卡业务收入情况如图8所示。

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图7 2018部分全国性银行信用卡业务收入情况

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图8 2018年部分区域性银行信用卡业务收入情况

通过计算"收入/平均透支余额",可以在一定程度上反映银行信用卡业务的收益能力。2018年,浦发银行该指标近13%,招商银行自2015年起收益能力持续提升,2018年度单位资产收入能力约在12.51%。区域性银行较全国性银行来说,收益能力偏低,在8%左右。

2018年部分全国性银行银行卡手续费及佣金收入如图9所示,部分区域性银行银行卡续费及佣金收入见表4。笔者对银行卡手续费及佣金收入占银行整体手续费及佣金收入的比重进行了计算整理,全国性银行、大部分区域性银行该比例较去年上涨,8家银行占比超过50%,成为中间收入的首要来源(如图10所示)。

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图9 2018年部分全国性银行银行卡手续费及佣金收入

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表4 2018年部分区域性银行银行卡手续费及佣金收入

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图10 2018年部分银行银行卡手续费收入占手续费及佣金总收入比重

除去分期手续费的统计差异,信用卡非利息收入主要来自于消费回佣收入,所以,此项收入贡献越大,则表明银行客户的黏性、忠诚度、活性越好,银行的盈利能力更为稳健。国际上信用卡业务按收入结构大体可分为两类:一类是以利息收入为主;另一类是以回佣收入为主。提升利息收入需要持续探索客户精细化、差异化管理,依托大数据建模等技术实现灵活分层定价;提升回佣收入则需要深耕客户经营,打造消费生态。

四、其他关注点

浦发银行员工数过万 招行掌上生活用户数过7000万

部分银行在年报中公布了信用卡App经营情况以及信用卡中心员工人数等,笔者对其进行了整理。

2018年,浦发信用卡中心员工人数突破万人。部分银行信用卡中心员工人数如图11所示。

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图11 部分银行信用卡中心员工人数

在App经营方面,招商银行的掌上生活App累计用户数超7000万户,其中非信用卡用户占比24.38%,年轻客群为用户主力,无论在信用卡名单贡献还是交易渠道方面,掌上生活App都已经占据了重要的战略地位,招商银行在年报中表示:"银行卡只是一个产品,App却是一个平台,承载了整个生态。"2018年部分银行信用卡App运营情况如图12所示。

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图12 2018年部分银行信用卡App运营情况

五、行业趋势探讨

自1985年我国发行第一张信用卡以来,信用卡行业已历经30多年的发展。然而,我国信用卡普及程度仍低于美国、日本等发达国家,信用卡在消费贷款中的占比也处于较低水平,在消费成为国民经济第一增长动力的背景下,我国信用卡市场在量价方面均有一定发展空间。在经历过初期获客比拼的野蛮生长阶段后,银行逐步在场景建设、精益运营、科技创新等方面投入更多的精力与资源。

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正文完,原文标题:2018年各大银行年报读懂信用卡业务现状
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